O fechamento chega pronto. Sem perseguir extrato.
Você cadastra a empresa e envia um convite. O cliente autoriza uma vez, e os extratos bancários passam a chegar sozinhos — prontos para exportar no layout do seu sistema contábil.
Open Finance · consentimento do cliente · exportação no seu layout
Clientes
Salgado Contabilidade · 5 empresas
- Clinica Vida Plena Ltda33.471.928/0001-033 contashá 20 min
- Padaria Nova Aurora ME27.865.401/0001-601 contahá 1 h
- Transportes Bandeirante Ltda41.930.572/0001-57Convite enviado—
Interface ilustrativa · ambiente demonstrativo
Feito para o fechamento do escritório
Três passos, uma vez por cliente.
Depois disso o escritório não pede mais nada — a não ser quando o consentimento chega ao fim, e o alerta já avisa antes.
Nova empresa
Clinica Vida Plena Ltda
33.471.928/0001-03
Todos os bancos do mês, na mesma tela.
Extrato categorizado de todas as contas do cliente — sem portal de banco, sem pedir de novo.
Bancário
Contas, saldos e movimentações de todos os bancos que a empresa autorizou, num formato só. Cada lançamento chega categorizado e com o estabelecimento identificado.
Nubank
Conta PJ
Itaú
Conta e cartão
Inter
Open Finance
Uma empresa, vários bancos
Três contas na mesma empresa continuam sendo uma empresa — crédito, débito e saldo do período no mesmo lugar.
Categorizado na chegada
Cada lançamento chega com categoria e estabelecimento identificados, sem planilha de de-para no meio.
Consentimento monitorado
O aviso chega antes do Open Finance vencer, por empresa.
Sai no layout que o seu sistema espera.
Você monta o modelo uma vez — quais colunas, em que ordem, com que separador — e ele serve para todos os clientes.
O arquivo fica pronto para baixar
Escolhe o período, a fila processa, o download fica registrado. Todo arquivo sai no modelo do seu sistema contábil.
Modelo do sistema
Domínio Contábil · CSV
O que ameaça o fechamento vira alerta
Consentimento perto do fim, sincronização que falhou, convite sem resposta. O escritório vê antes do cliente cobrar.
Notificações
1 crítica- Consentimento expira em 7 diasClinica Vida Plena Ltda · reenviar convite
- Sincronização falhou no bancoTransportes Bandeirante Ltda · tentando de novo
O dado é do cliente. O acesso fica registrado.
Trilha de quem viu o quê e consentimento que o cliente pode revogar.
Trilha de auditoria
Quem do escritório abriu os dados de qual empresa, e o que mudou no cadastro. Se o cliente perguntar, a resposta está escrita.
Autorização do cliente
Cada conexão nasce de um consentimento explícito da empresa, dentro do Open Finance, e pode ser revogada por ela a qualquer momento.
Perguntas? Temos as respostas.
O que o escritório precisa saber antes de cadastrar o primeiro cliente.
Começando
É o produto da Malvo para escritórios contábeis: o escritório cadastra as empresas que atende, envia um convite, e passa a receber automaticamente os extratos bancários de cada cliente por Open Finance, com exportação pronta para o sistema contábil.
Comece pelo cliente que mais dá trabalho
Cadastre uma empresa e veja o primeiro extrato chegar.
O resto da carteira você traz no seu ritmo. Sem fidelidade, sem taxa de implantação.