Transforme instituições dispersas em uma visão única do cliente
Reúna posições de investimentos, saldos e movimentações autorizadas pelo cliente. Sua assessoria ganha contexto para acompanhar a carteira sem depender de planilhas desatualizadas.
Consentimento seguro · Dados normalizados · Webhooks
Interface ilustrativa · ambiente demonstrativo
O que seu produto passa a entregar.
Alocação consolidada
Organize posições de diferentes instituições em uma visão coerente da carteira.
Liquidez no contexto
Combine investimentos e saldos disponíveis para uma leitura financeira mais completa.
Visão multi-instituição
Reduza a fragmentação entre bancos e corretoras conectadas pelo cliente.
Histórico conectado
Acompanhe movimentações e mudanças de posição com dados estruturados.
A conversa começa com a carteira consolidada, não com a coleta de prints.
A Malvo transforma dados consentidos de múltiplas instituições em uma base única para o portal, CRM ou experiência digital da sua assessoria.
- Posições e saldos em uma estrutura consistente
- Atualizações integradas ao fluxo da assessoria
- Dados prontos para visualizações e análises próprias
Do consentimento ao valor em três etapas.
Conecte
O cliente autoriza as instituições elegíveis no fluxo do seu produto.
Consolide
A Malvo normaliza posições, saldos e movimentações disponíveis.
Acompanhe
Sua assessoria usa a visão unificada em jornadas e análises próprias.
Explore outros casos de uso.
Consolide a visão financeira dos seus clientes
Leve dados multi-instituição para a experiência da sua assessoria.